Beim Erstellen eines neuen Projektes wird die Person, die das Projekt angelegt hat, automatisch als Kundenberater/-betreuer festgelegt.
Bitte beachten Sie: Nur Projektleiter können den Kundenbetreuer ändern.
Kundenbetreuer ändern
Um eine Person als Kundenbetreuer zu bestimmen, muss diese in der Beteiligtenliste mit der Rolle Projektleiter, Mitglied oder Bauherr aufgeführt sein.
Schritt 1:
Wählen Sie das entsprechende Projekt aus und klicken Sie im Menü (links) auf Projektverwaltung.
Schritt 2:
Klicken Sie danach bei Projektdaten auf Nutzer. Hier ist der aktuelle Kundenbetreuer für Käufer aufgeführt.
Schritt 3:
Um den Kundenbetreuer zu ändern, wählen Sie das Bearbeitungsicon aus und geben Ihren gewünschten Ansprechpartner bei Neuer Projektmanager ein.